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DeFi崩盘?

文 / 管理员 来源 / 星球日报 阅读 / 61 10月前

这几天加密货币价格暴跌,尤其是 ETH/TRON DeFi 板块的币种,暴跌幅度在 60% 以上的币种一大把,用南宫远大佬的话说就是: 

9月4日,比特币、以太坊带头崩。9月5日,以太坊defi、波场defi带头崩。9月6日,eos系列开始崩。这下崩完了,踏实了,洗盘干净,迎接新时代。

前两个月 DeFi 也确实过于火爆了,热度也并不比当年的 1CO 差,几十倍、上百倍涨幅的币种也更是引发了人们的 FOMO 情绪,于是冲进来的人就更多了,进来玩的人越多,带进来的资金就越多,资金越多于是涨幅就越大,于是进来的人就更多..... 从而形成了螺旋向上的趋势。

DeFi 先从以太坊火起,然后到波场,最后热度传导到 EOS DeFi,这次的崩盘,大家心里都明白早晚会发生的,只是不知道会发生在哪一天,SUSHI 也只是一个引爆点而已,SUSHI 的暴跌只是加速了这个过程。

那么,DeFi 热度会过去吗? 

一、DeFi 热度会过去吗 

我在上一篇文章中写到,虽然 ETH/TRON DeFi 币种暴跌了,但 EOS DeFi 的热度却并没有降下来,貌似还在蓬勃发展中,钓鱼、挖钻石、采珊瑚等项目一个接一个,相信后续还会有许多新玩法、新项目,至少在 ETH DeFi 上玩过的,在 EOS DeFi 上也是会玩一遍的。例如 ETH DeFi 的套娃、机枪池功能等,目前 EOS 也有这样的 DeFi 产品了。

甚至对于 ETH/TRON DeFi 来说,现在也不能下定论说已经玩完,正如老白在微博中所说现在也只是去泡沫化而已。对于这个行业我们也不要过于悲观。

DeFi崩盘?

关于挖矿,老白非常有自己的一套,而且也在她的微博中经常分享有价值的信息。

DeFi崩盘?

那些正经做事的、深耕的 DeFi 项目经过这一波的洗礼淘汰后,只会飞得更高。相应的那些只是想上来圈一波钱就走人的项目终究会被淘汰。 

DeFi 热度会降下来,参与的人会更加的趋于理性,参与 DeFi 项目的热情会比之前有所下降,而且 DeFi 的涨幅、涨速不会像之前那么火爆。经过这次去泡沫化以后,整个 DeFi 行业的发展都会更加的趋于理性。

DeFi 无非就是不同币种之间的兑换、抵押借贷等,而这些也都是有真实市场需求做支撑的,虽然确实有炒作、有泡沫成份在,但终究还是会有一部分的交易是用户的真实需求。这个行业还是会发展下去,而且会不断完善、整合、优化,经过一番淘汰后,肯定会留下一些优秀的头部 DeFi 项目。

对于 DeFi 来说,或许第一波已经过去,现在只是中场休息阶段,但终究是会有下一场的,至于 DeFi 后续会如何演化,我们无从预料,只能拭目以待了,做为投资者,我们更要关注行业的发展趋势。

二、对于中心化交易所的影响

DeFi 对于中心化交易所的影响还是比较大的。 

对于大多的加密货币投资者来说,最开始使用的一般都是中心化交易所,毕竟它的使用门槛还是比较低的,只要注册后就可以使用了,和我们使用其他网站并没有太大的区别。但中心化交易所也是有许多弊端的。 

例如用户的资金是在交易所钱包中存放的,私钥由交易所掌控,确实是有跑路风险的,一旦跑路,用户将会血本无归。

而且,交易所还会有插针现象,一到大行情来的时候,交易所总会出现一些这样那样的问题,对于用户来说,真实的资产是存放在交易所钱包,而我们在交易所账号中的资产,也只是交易所数据库中的映射数字而已,所以有些交易所是可以利用数据进行砸盘的,也就是进行交易的 token 并不是真实的 token,而只是交易所凭空数据造出来的。什么拉盘了、精准爆仓了,都是一些无良的交易所整出来的事。

许多交易所都不是百分百保证金的,一旦交易所发生集体挤兑事件,交易所的问题就暴露出来了,例如最近由于 EOS DeFi 的火爆,许多人都在从交易所提 EOS 到自己的钱包,于是某些交易所就开始限制体现了,一会限速,一会限量,据说在国内某个有名的大所,最近大家提币时就没那么顺畅了,客服一会这样说,一会那样说,或许他们的某个币种也确实没库存了。

所以这两天大家也看到了有人发起了提币运动,DeFi这一波提币对于交易所的影响还是比较大的。

DeFi崩盘?

而相反的,尤其是最近流行的基于 AMM 的 DEX,它们是去中心化程度最高的交易所,一切操作都可以在链上进行查询,一切都是基于代码,而且是人机交易,马上就可成交的,并不需要撮合,交易所并不能进行一些暗箱操作。 

所以,在基于自动做市商(AMM)的 DEX中,交易所并不能利用假 token 进行砸盘,而且随着 基于 AMM 的DEX 不断发展壮大,Token 的定价权也正在由中心化交易所向 DEX 转移,由于 DEX 的牵制作用,中心化交易所的插针、数据砸盘等将会减少许多。

对于用户来说,把资产放到自己的钱包然后在 DEX 上进行交易,其实还是比较方便的,不用注册,而且资产始终都在自己的钱包中存放,很明显更加的安全了,但对于一些初入行业的小白用户来说,未来 DEX 和 CEX 将并存,而且 DEX 在不断的蚕食着 CEX 的市场份额。 

面对火爆的 DeFi 挖矿以及 DEX,一些中心化交易所也开始有所行动了。

三、中心化交易所的反应

对于此次的 DeFi 热潮,不同的中心化交易所也有自己的应对策略,例如对于一些热门 DeFi 币种,许多顶级的交易所也都很快上线了,如 SUSHI 代币,甚至连三大所都上线交易了,可见交易所对于用户及流量的竞争依然还是比较大的。

对于头部交易所币安来说,对于此次的 DeFi 热潮,它的反应速度还是比较快的,例如直接收购 DeFi 项目,上线质押挖矿业务,提供兑换池服务等。

DeFi崩盘?

而在昨天(9月6日),币安宣布上线新币挖矿,可以使用BNB、BUSD、ARPA挖矿新项目:Bella Protocol(BEL)。 

据币安公告介绍,自2020年09月09日上午08:00(香港时间)起,用户可以在BNB、BUSD、ARPA的挖矿池中挖矿BEL代币,共计可挖矿30天。

币安将于2020年09月16日14:00(香港时间)上市Bella Protocol(BEL),并开通 BEL/BNB、BEL/BTC、BEL/BUSD、BEL/USDT交易市场。 

和其他 DeFi 项目相比,币安还是有很大的资源优势的,毕竟深耕行业这么久,例如对于 DeFi 项目,币安至少可以上线交易从而推广给自己的平台用户,对于一些优秀的 DeFi 项目,币安还可以给予资金、技术等资源方面的支持。

DeFi崩盘?如果手中有 BNB、BUSD、ARPA,就可以在币安进行挖矿代币 BEL 了。

总之,DeFi 行业将会越来越走向规范,也将会走向理性发展,一些大资本、顶级交易所也都会加入到 DeFi 格局中,DeFi 的路还很长,对于投资者来说,依然还有很多机会。

本文仅代表个人观点,不作为投资建议,投资有风险,投资应该考虑个人风险承受能力,建议对项目进行深入考察,慎重做好自己的投资决策。


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